2022年的巨額利潤中，班輪運(yùn)輸只占5%，而多達(dá)25%的大型集裝箱訂單可能會推遲。這些是splash今天進(jìn)行的一項(xiàng)獨(dú)特調(diào)查的頭條預(yù)測，該調(diào)查著眼于集裝箱行業(yè)如何走出有史以來最大的繁榮。
德魯里的世界集裝箱指數(shù)和上海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(scfi)都在新年伊始停止了暴跌，然而，專家警告說，承運(yùn)人將需要在未來幾個(gè)月應(yīng)對一些非常具有挑戰(zhàn)性的情況。
亞洲咨詢公司linerlytica創(chuàng)始人tan hua joo tan表示:“航運(yùn)公司今年開局不利，我預(yù)計(jì)他們將在年底前出現(xiàn)虧損。”
更樂觀的是約翰·麥克考恩(john mccowwn)，他的blue alpha capital班輪季度利潤報(bào)告已成為自2020年以來集裝箱航運(yùn)業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄盈利期間的重要閱讀材料。
25%的大型集裝箱訂單可能會推遲
mccown預(yù)計(jì)，這些運(yùn)營商將在2023年實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤與營收之比將達(dá)到兩位數(shù)，但總季度利潤水平將低于2022年第四季度的水平。
mccown表示，由于今年鐵路公司堅(jiān)決避免出現(xiàn)虧損，更積極的運(yùn)力管理將是一個(gè)核心因素。
mccown對splash表示:“當(dāng)然有很多因素在變化，我們現(xiàn)在正處于一個(gè)支點(diǎn)，但我的總體觀點(diǎn)是，集裝箱航運(yùn)業(yè)的表現(xiàn)將比大多數(shù)人想象的要好，該行業(yè)的dna已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化。”
英國咨詢公司德魯里(drewry)估計(jì)，去年航運(yùn)業(yè)的運(yùn)營利潤合計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2900億美元，到2023年，這一數(shù)字將下滑至僅150億美元，因?yàn)橥羞\(yùn)人可以享受更實(shí)惠的運(yùn)費(fèi)和更好的服務(wù)可靠性。
德魯里供應(yīng)鏈顧問公司(drewry supply chain advisors)董事總經(jīng)理菲利普·達(dá)馬斯(philip damas)說:“2023年將不僅僅是運(yùn)營商利潤下降。”德魯里表示，其他值得關(guān)注的關(guān)鍵趨勢包括全球港口擁堵和相關(guān)運(yùn)營延誤的緩解，以及集裝箱航運(yùn)產(chǎn)能過剩的回歸。
在運(yùn)價(jià)平臺xeneta的首席分析師peter sand看來，2023年肯定是集裝箱運(yùn)量連續(xù)下降的第二年，隨后市場的主要特征將是閑置的船隊(duì)。除了空白航行，這還包括熱和冷的上浮。
當(dāng)然，今年的頭條新聞是，xeneta預(yù)計(jì)25%的預(yù)定訂單將被推遲，而預(yù)計(jì)不超過10%的訂單將被取消——這可能是不被調(diào)用的期權(quán)，而不是直接和昂貴的取消。
我們現(xiàn)在正處于一個(gè)支點(diǎn)
sand認(rèn)為，與現(xiàn)貨業(yè)務(wù)相比，長期合同風(fēng)險(xiǎn)敞口較大的航運(yùn)公司今年仍將保持盈利。他警告稱，完全依賴現(xiàn)貨市場的航空公司已經(jīng)在虧損，未來許多個(gè)月還將繼續(xù)虧損。
除了今年和明年將有令人擔(dān)憂的新噸位進(jìn)入集裝箱標(biāo)志之外，匯豐銀行認(rèn)為2023年需求面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橥洉治g家庭儲蓄，該行本周表示，這可能會引發(fā)另一輪價(jià)格競爭。
英國咨詢公司海事戰(zhàn)略國際(msi)副總監(jiān)丹尼爾.理查茲(daniel richards)表示，今年拆解船舶的數(shù)量可能會增加。msi預(yù)計(jì)年底報(bào)廢量將達(dá)到約27萬標(biāo)準(zhǔn)箱，隨后幾年將增加更多。與此同時(shí)，xeneta預(yù)測，今年將有多達(dá)40萬teu的船舶被燒毀，仍遠(yuǎn)低于2016年創(chuàng)紀(jì)錄的69.6萬teu。
現(xiàn)在，人們的注意力轉(zhuǎn)向了合同利率，而該行業(yè)的主要商業(yè)事件tpm很快就會到來。
根據(jù)德魯里(drewry)看到的早期數(shù)據(jù)，大多數(shù)航線的合同費(fèi)率正在大幅下降。
“盡管目前的tic tac toe環(huán)境，bcos仍然不能僅僅依靠翻牌來發(fā)揮他們最好的手牌。2023年的長期海洋貨運(yùn)市場需要國際象棋特級大師的技能來成功地遏制他們的對手，海洋供應(yīng)商，”紐約托運(yùn)人咨詢公司ocean audit的首席執(zhí)行官史蒂夫·費(fèi)雷拉建議道。
msi的理查茲表示:“鐘擺顯然已向托運(yùn)人傾斜。”他預(yù)測，除非提供給托運(yùn)人的費(fèi)率最終接近大流行前的水平，否則一些托運(yùn)人將推遲廣泛的合同承諾。
理查茲預(yù)測說:“這可能是一個(gè)令人沮喪的合同季，雙方都覺得自己沒有得到想要的一切，但也避免了最壞的情況。”


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