非洲有50多個(gè)國(guó)家，在文化、意識(shí)形態(tài)和殖民歷史方面與亞洲一樣多樣化。然而，當(dāng)談到自然資源時(shí)，許多人試圖將非洲概括為一個(gè)整體，并將其與澳大利亞等相對(duì)單一的大陸進(jìn)行比較。為了便于討論，我們可以大致考慮非洲的五個(gè)主要地區(qū)或范圍——北非從蘇伊士運(yùn)河到達(dá)喀爾，西非從達(dá)喀爾到溫得和克，南部非洲從溫得和克到德班，以及東非從德班到蘇伊士運(yùn)河。重要的是要承認(rèn)非洲內(nèi)陸的大部分地區(qū)是中非。將討論的各方面已擬訂成一個(gè)框架，以了解非洲的潛力。
非洲首次成為新的干散貨出口的潛在目的地
在過去幾十年里，人們對(duì)非洲的普遍看法沒有多大變化。然而，在過去十年中，非洲正緩慢但穩(wěn)步地朝著成為干散貨大宗商品出口量大得多的方向發(fā)展。許多在非洲的非裔企業(yè)認(rèn)為，目前一些非洲國(guó)家的潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)時(shí)期的潛力。所有國(guó)家的平均運(yùn)動(dòng)不會(huì)是對(duì)個(gè)別國(guó)家所取得進(jìn)展的公平估計(jì)。非洲的大部分財(cái)富仍未開發(fā)，目前的基礎(chǔ)設(shè)施也無法利用。我將重點(diǎn)介紹大宗商品樣本和具有令人印象深刻的增長(zhǎng)故事的國(guó)家，特別是與大宗原材料出口有關(guān)的國(guó)家。這主要是為了解決干散貨物流、港口管理和航運(yùn)業(yè)以及這些行業(yè)在非洲的增長(zhǎng)潛力。將在非洲取得成功的將是利基市場(chǎng)參與者、創(chuàng)新物流參與者和具有冒險(xiǎn)精神的礦業(yè)公司。
制造新聞的大宗商品
鐵礦石
世界上最大的未開發(fā)高品位鐵礦石儲(chǔ)量位于西非地區(qū)，該地區(qū)包括幾內(nèi)亞(科納克里)、塞拉利昂和利比里亞。2014年，塞拉利昂是中國(guó)最大的鐵礦石出口國(guó)之一。在埃博拉疫情和鐵礦石價(jià)格下跌期間停產(chǎn)后，塞拉利昂從2020年開始重新開始出口鐵礦石，大部分貨物使用好望角型船舶。自2012年以來，利比里亞一直在使用更可持續(xù)的方法進(jìn)行出口，但規(guī)模要小得多。非洲鐵礦石的價(jià)格彈性無法與澳大利亞和巴西的出口競(jìng)爭(zhēng)，這主要是由于基礎(chǔ)設(shè)施融資和物流建設(shè)的前期成本。
煤炭
南部非洲國(guó)家傳統(tǒng)上主要從理查茲灣出口高價(jià)值煤炭;主要市場(chǎng)是印度和歐洲。過去10年，莫桑比克礦業(yè)繁榮，淡水河谷(vale)和金達(dá)爾(jindal)等公司從貝拉港(beira)和努卡拉港(nucala)出口煤炭。來自坦桑尼亞的高價(jià)值煤炭將成為值得關(guān)注的新商品。隨著近期動(dòng)力煤價(jià)格的暴漲和下跌，以及歐洲出現(xiàn)了更高(和不同)質(zhì)量的煤炭新市場(chǎng)，非洲南部和中非南部肯定會(huì)有更多的煤炭生產(chǎn)來源。
鋁土礦
幾內(nèi)亞科納克里擁有世界上最大的優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源。俄羅斯鋁業(yè)(rusal)和里約熱內(nèi)盧tinto等傳統(tǒng)企業(yè)已在幾內(nèi)亞經(jīng)營(yíng)多年，但中國(guó)冶煉廠等終端用戶進(jìn)入幾內(nèi)亞擁有礦山，近年來極大增加了鋁土礦出口量。2015年，幾內(nèi)亞對(duì)中國(guó)的鋁土礦出口僅為30萬噸，但在2022年，這一數(shù)字接近8500萬噸。幾內(nèi)亞鋁土礦出口的10年cagr是小批量商品中cagr最高的。即使在2021年9月發(fā)生軍事政變時(shí)，采礦也沒有受到影響或停止。鋁土礦出口繼續(xù)增長(zhǎng)，許多初級(jí)礦山仍未出口，但預(yù)計(jì)很快將投產(chǎn)。來自西非的貨運(yùn)現(xiàn)在依賴于幾內(nèi)亞的裝貨量，總體上高于巴西-中國(guó)的c3指數(shù)。
錳
非洲最大的錳出口國(guó)是西非的加蓬。這些礦山已經(jīng)運(yùn)營(yíng)多年，但直到最近幾年才得以增加產(chǎn)量和出口量，這要?dú)w功于該國(guó)創(chuàng)新的物流解決方案和支持性基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。出口量也通過這樣的發(fā)展，從常規(guī)的superamax出貨到常規(guī)的cape出貨。
錳
非洲最大的錳出口國(guó)是西非的加蓬。這些礦山已經(jīng)運(yùn)營(yíng)多年，但直到最近幾年才得以增加產(chǎn)量和出口量，這要?dú)w功于該國(guó)創(chuàng)新的物流解決方案和支持性基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。出口量也通過這樣的發(fā)展，從常規(guī)的superamax出貨到常規(guī)的cape出貨。
接下來是什么
適于散裝運(yùn)輸?shù)母缮⒇浬唐烦隹诹孔畲蟮脑鲩L(zhǎng)潛力是鋁土礦和鐵礦石部門，預(yù)計(jì)所有這些都來自西非的同一地區(qū)。幾內(nèi)亞-塞拉利昂-利比里亞部分預(yù)計(jì)將在采礦活動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施和港口相關(guān)項(xiàng)目、轉(zhuǎn)運(yùn)量以及超大型和好望角級(jí)出貨量方面增長(zhǎng)。
自2016年以來，中國(guó)每年進(jìn)口鐵礦石超過10億噸;全球近70-75%的出口或貿(mào)易鐵礦石銷往中國(guó)。
對(duì)于鋁土礦，幾內(nèi)亞(科納克里)將繼續(xù)引領(lǐng)出口增長(zhǎng)。在過去3年里，幾內(nèi)亞每年都有2000-3000萬噸鋁土礦增加出口，預(yù)計(jì)未來十年也將出現(xiàn)類似的趨勢(shì)。贏，chalaco和許多其他終端用戶相關(guān)實(shí)體每年都在增加他們的礦產(chǎn)資產(chǎn)和出口幾內(nèi)亞、塞拉利昂、利比里亞、加納、科特迪瓦、加納、喀麥隆和許多其他西非國(guó)家都有新的鋁土礦開采項(xiàng)目，將少量生產(chǎn)和出口。對(duì)許多國(guó)家來說，通過冶煉或精煉來推動(dòng)捐贈(zèng)是可能的，但這種活動(dòng)所需的力量還不能得到政府的保證，因此這種推動(dòng)被視為膚淺的，遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)。
我們所需要的
非洲的采礦項(xiàng)目一般不依賴采礦成本，主要依賴物流成本、落地成本競(jìng)爭(zhēng)和上市速度。有關(guān)政府只能提供采礦許可證，但無法提供采礦增長(zhǎng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。
在陸地上，所需的基礎(chǔ)設(shè)施主要是連接礦山和港口的公路和鐵路。這些公路通常沒有公共港口，因此私人港口同時(shí)具有巨大的潛力和威懾力。港口基礎(chǔ)設(shè)施的投資并不容易，即使是對(duì)大型企業(yè)來說，在出口任何貨物之前也必須負(fù)擔(dān)得起。公路、鐵路和港口共同化的概念并不常見，因?yàn)樗龅耐顿Y可能是特定于某個(gè)項(xiàng)目的私募股權(quán)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分享對(duì)任何礦業(yè)公司都不是一個(gè)有益的想法。對(duì)于需要建立自己的土地物流的礦業(yè)公司來說，這些礦產(chǎn)商品的進(jìn)入壁壘確實(shí)確保了只有財(cái)力雄厚的可靠公司才能進(jìn)行生產(chǎn)。許多國(guó)家現(xiàn)在意識(shí)到這一障礙，并轉(zhuǎn)向私人投資者，他們可以通過收費(fèi)或共同化過程為礦業(yè)部門的公路、鐵路和港口提供便利。
在海上，裝載到遠(yuǎn)洋船(ogv)之前所需的物流也非常廣泛和昂貴。由于主要企業(yè)已經(jīng)在大量出口鐵礦石、鋁土礦或錳，出口量的增長(zhǎng)是通過在河流中建造較小的港口，并使用駁船將商品運(yùn)輸?shù)藉^地，在錨地將商品裝載到cape型船只上實(shí)現(xiàn)的。
預(yù)計(jì)在不久的將來，數(shù)量也將以良好的速度進(jìn)一步增長(zhǎng);由于轉(zhuǎn)運(yùn)模式用于快速增加出口而無需等待港口基礎(chǔ)設(shè)施。這與印度尼西亞采用的航運(yùn)模式類似，印尼在不急于增加港口基礎(chǔ)設(shè)施的情況下，將煤炭出口市場(chǎng)擴(kuò)大到5億噸。
在海上，裝載到遠(yuǎn)洋船(ogv)之前所需的物流也非常廣泛和昂貴。由于主要企業(yè)已經(jīng)在大量出口鐵礦石、鋁土礦或錳，出口量的增長(zhǎng)是通過在河流中建造較小的港口，并使用駁船將商品運(yùn)輸?shù)藉^地，在錨地將商品裝載到cape型船只上實(shí)現(xiàn)的。
預(yù)計(jì)在不久的將來，數(shù)量也將以良好的速度進(jìn)一步增長(zhǎng);由于轉(zhuǎn)運(yùn)模式用于快速增加出口而無需等待港口基礎(chǔ)設(shè)施。這與印度尼西亞采用的航運(yùn)模式類似，印尼在不急于增加港口基礎(chǔ)設(shè)施的情況下，將煤炭出口市場(chǎng)擴(kuò)大到5億噸。
采礦成功的秘訣取決于非洲的物流，而這并不適合短期參與者。非洲礦業(yè)物流(陸上或海上)和/或干散貨運(yùn)輸增長(zhǎng)的秘密始終是與礦業(yè)公司密切和持續(xù)合作的結(jié)果，這些公司真誠(chéng)地尋求與了解這一領(lǐng)域的認(rèn)真參與者建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系——因此“了解這一領(lǐng)域”是一個(gè)先決條件，但卻是無形的進(jìn)入壁壘!
對(duì)于鋁土礦，幾內(nèi)亞(科納克里)將繼續(xù)引領(lǐng)出口增長(zhǎng)。在過去3年里，幾內(nèi)亞每年都有2000-3000萬噸鋁土礦增加出口，預(yù)計(jì)未來十年也將出現(xiàn)類似的趨勢(shì)。贏，chalaco和許多其他終端用戶相關(guān)實(shí)體每年都在增加他們的礦產(chǎn)資產(chǎn)和出口。幾內(nèi)亞、塞拉利昂、利比里亞、加納、科特迪瓦、加納、喀麥隆和許多其他西非國(guó)家都有新的鋁土礦開采項(xiàng)目，將少量生產(chǎn)和出口。對(duì)許多國(guó)家來說，通過冶煉或精煉來推動(dòng)捐贈(zèng)是可能的，但這種活動(dòng)所需的力量還不能得到政府的保證，因此這種推動(dòng)被視為膚淺的，遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)。


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