隨著跨太平洋航線運(yùn)價(jià)的飆升，船公司競(jìng)爭(zhēng)加劇
時(shí)間：2025-06-26
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這似乎是不可避免的：隨著海運(yùn)公司的利潤(rùn)飆升——而且它們現(xiàn)在正達(dá)到歷史最高水平——高度整合的班輪行業(yè)將面臨越來越多的不公平和不法行為指控。
希爾周三報(bào)道稱，參議院司法委員會(huì)成員、參議員艾米·克洛布查爾“正在制定與航運(yùn)業(yè)相關(guān)的反壟斷立法。”同一天，監(jiān)管機(jī)構(gòu) accountable.us 指責(zé)航運(yùn)公司收取“過高的費(fèi)用”。
本周的社交媒體帖子稱，海運(yùn)公司正在“牟取暴利”和“敲詐勒索”。最近幾個(gè)月，海運(yùn)承運(yùn)人被稱為“卡特爾”。 11 月，《商業(yè)內(nèi)幕》報(bào)道稱，它收到了一封來自白宮的電子郵件，其中提到了“海運(yùn)卡特爾的價(jià)格欺詐”。
然而，數(shù)據(jù)表明海運(yùn)承運(yùn)人的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，貨運(yùn)價(jià)格上漲，盡管承運(yùn)人競(jìng)爭(zhēng)加劇，但需求繼續(xù)超過供應(yīng)鏈容量，而不是因?yàn)槿藶榻档透?jìng)爭(zhēng)——卡特爾的定義。
跨太平洋競(jìng)爭(zhēng)加劇
跨太平洋是美國(guó)貨主的主要貿(mào)易。根據(jù)德魯里的數(shù)據(jù)，上海-洛杉磯的即期匯率（不含附加費(fèi)）目前同比上漲 152%。
但是，服務(wù)于跨太平洋貿(mào)易的船只比費(fèi)率開始飆升之前更多，而且更多的船只正在由更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手運(yùn)營(yíng)。
根據(jù)洛杉磯港執(zhí)行董事 gene seroka 的說法，在最近的旺季期間，有 10 名新進(jìn)入該行業(yè)的人為他的碼頭提供服務(wù)。
alphaliner 報(bào)告稱，2021 年運(yùn)營(yíng)商部署發(fā)生了“巨大轉(zhuǎn)變”，全球 22% 的運(yùn)力位于亞洲-北美航線，成為繼其他航線運(yùn)力之后全球最大的貿(mào)易。承運(yùn)商將亞洲-北美的運(yùn)力同比增加了 130 萬個(gè) 20 英尺當(dāng)量單位，“增長(zhǎng)了驚人的 31.2%”。
圖表：alphaliner
alphaliner 表示，航運(yùn)公司將“盡可能多的運(yùn)力轉(zhuǎn)移到跨太平洋地區(qū)”，以追求每海里（包括溢價(jià)）高于任何其他干線貿(mào)易的“不可抗拒的”費(fèi)率。
alphaliner 指出，跨太平洋航線增加的運(yùn)力遠(yuǎn)超去年貨運(yùn)量的增幅。傳統(tǒng)上，這將導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但在這種情況下，過剩的船舶運(yùn)力已被港口擁堵所吸收。
“由于許多船舶在錨地等待時(shí)間過長(zhǎng)，因此需要增加運(yùn)力來彌補(bǔ)巨大的效率損失，”alphaliner 堅(jiān)持說。
本周來自 sea-intelligence 的一份新報(bào)告強(qiáng)調(diào)了最近跨太平洋即期匯率飆升的時(shí)代與三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)盟（2m、海洋聯(lián)盟、the 聯(lián)盟）的市場(chǎng)份額急劇下降相吻合。
2012-2020年，跨太平洋平衡為15%-20%非聯(lián)盟和80%-85%聯(lián)盟。根據(jù) sea-intelligence 首席執(zhí)行官 alan murphy 的說法，“在過去的 18 個(gè)月中，聯(lián)盟以外提供的運(yùn)力份額大幅增加。我們現(xiàn)在處于所提供容量的 35% 用于非聯(lián)盟服務(wù)的地步。”非聯(lián)盟份額翻了一番。
圖表：american shipper 基于數(shù)據(jù)來源：sea-intelligence.com，sunday spotlight，第 549 期
爭(zhēng)奪集裝箱和船舶容量
承運(yùn)人過去支持運(yùn)費(fèi)的一種方式是“取消”或取消航行以人為地限制運(yùn)輸供應(yīng)（根據(jù)美國(guó)法規(guī)，承運(yùn)人聯(lián)盟特別允許進(jìn)行協(xié)調(diào)）。他們?cè)?2020 年第二季度這樣做了，當(dāng)時(shí)由于 covid 封鎖，需求突然下降，而且他們很可能在未來需求下降時(shí)這樣做，從而延長(zhǎng)利率走強(qiáng)的持續(xù)時(shí)間。
但在過去的一年里，隨著運(yùn)費(fèi)的飆升，承運(yùn)人的做法恰恰相反：爭(zhēng)先恐后地將他們可以購(gòu)買或租用的任何船舶和集裝箱運(yùn)力注入市場(chǎng)。承運(yùn)人控制的船舶和集裝箱越多，它從歷史高位中獲得的收益就越多。世界上幾乎所有可以漂浮的集裝箱船現(xiàn)在都在服役； alphaliner 表示，全球閑置機(jī)隊(duì)在 1 月中旬降至 2% 的新低。
在設(shè)備方面，集裝箱是由班輪公司或向班輪租賃集裝箱的公司在中國(guó)工廠訂購(gòu)的。根據(jù)德魯里的數(shù)據(jù)，去年的新集裝箱產(chǎn)量是迄今為止最高的。共生產(chǎn)新集裝箱718萬標(biāo)準(zhǔn)箱，比上年增長(zhǎng)130%，比2018年創(chuàng)下的紀(jì)錄高出62%。
雖然新集裝箱從訂購(gòu)到交付可能需要四個(gè)月的時(shí)間，但一艘新集裝箱船從訂購(gòu)到交付需要更長(zhǎng)的時(shí)間——兩年或更長(zhǎng)時(shí)間。為了爭(zhēng)奪未來的市場(chǎng)份額，運(yùn)營(yíng)商開始瘋狂訂購(gòu)。 alphaliner 告訴 american shipper，訂單噸位現(xiàn)在是水上噸位的 23.3%。在 2020 年的某一時(shí)刻，它下降到個(gè)位數(shù)。
為了在等待新造船的同時(shí)爭(zhēng)奪近期市場(chǎng)份額，運(yùn)營(yíng)商一直在以前所未有的速度租賃和購(gòu)買船舶。去年的租船費(fèi)率創(chuàng)下歷史新高——一些船舶每天的租金高達(dá) 200,000 美元——平均費(fèi)率在 2022 年初進(jìn)一步上漲。與此同時(shí)，去年在二手銷售市場(chǎng)上交易了創(chuàng)紀(jì)錄的 194 萬標(biāo)準(zhǔn)箱。
提高近期市場(chǎng)份額的另一種方法：不要報(bào)廢您本來會(huì)擁有的老化船舶。根據(jù) alphaliner 的數(shù)據(jù)，2021 年集裝箱船的拆解量降至 16,500 標(biāo)準(zhǔn)箱，“遠(yuǎn)低于 2022 年回收的 194,000 標(biāo)準(zhǔn)箱，與 2017 年和 2016 年分別拆除的 417,000 和 655,000 標(biāo)準(zhǔn)箱相去甚遠(yuǎn)。”
圖表：alphaliner
由于班輪在船隊(duì)規(guī)模上相互競(jìng)爭(zhēng)，所有這些都導(dǎo)致了承運(yùn)人排名的重大變化。
由于該公司在二手市場(chǎng)購(gòu)買了 100 多艘船舶，msc 的運(yùn)力截至去年底增加了 411,000 標(biāo)準(zhǔn)箱或 10.7%。 2022 年初，額外的船隊(duì)收益推動(dòng) msc 超越馬士基，msc 贏得了全球最大海運(yùn)承運(yùn)人的稱號(hào)。
evergreen 去年的產(chǎn)能增長(zhǎng)了 15.6%。以星 (nyse: zim) 因租船合約上漲 14.9%。中遠(yuǎn)、one 和太平洋國(guó)際航線運(yùn)力下降。
alphaliner 表示：“我們對(duì)前 12 家航運(yùn)公司的同比運(yùn)力比較顯示，贏家和輸家之間存在重大差異。”
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本周的社交媒體帖子稱，海運(yùn)公司正在“牟取暴利”和“敲詐勒索”。最近幾個(gè)月，海運(yùn)承運(yùn)人被稱為“卡特爾”。 11 月，《商業(yè)內(nèi)幕》報(bào)道稱，它收到了一封來自白宮的電子郵件，其中提到了“海運(yùn)卡特爾的價(jià)格欺詐”。
然而，數(shù)據(jù)表明海運(yùn)承運(yùn)人的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，貨運(yùn)價(jià)格上漲，盡管承運(yùn)人競(jìng)爭(zhēng)加劇，但需求繼續(xù)超過供應(yīng)鏈容量，而不是因?yàn)槿藶榻档透?jìng)爭(zhēng)——卡特爾的定義。
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但是，服務(wù)于跨太平洋貿(mào)易的船只比費(fèi)率開始飆升之前更多，而且更多的船只正在由更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手運(yùn)營(yíng)。
根據(jù)洛杉磯港執(zhí)行董事 gene seroka 的說法，在最近的旺季期間，有 10 名新進(jìn)入該行業(yè)的人為他的碼頭提供服務(wù)。
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圖表：alphaliner
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alphaliner 指出，跨太平洋航線增加的運(yùn)力遠(yuǎn)超去年貨運(yùn)量的增幅。傳統(tǒng)上，這將導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但在這種情況下，過剩的船舶運(yùn)力已被港口擁堵所吸收。
“由于許多船舶在錨地等待時(shí)間過長(zhǎng)，因此需要增加運(yùn)力來彌補(bǔ)巨大的效率損失，”alphaliner 堅(jiān)持說。
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但在過去的一年里，隨著運(yùn)費(fèi)的飆升，承運(yùn)人的做法恰恰相反：爭(zhēng)先恐后地將他們可以購(gòu)買或租用的任何船舶和集裝箱運(yùn)力注入市場(chǎng)。承運(yùn)人控制的船舶和集裝箱越多，它從歷史高位中獲得的收益就越多。世界上幾乎所有可以漂浮的集裝箱船現(xiàn)在都在服役； alphaliner 表示，全球閑置機(jī)隊(duì)在 1 月中旬降至 2% 的新低。
在設(shè)備方面，集裝箱是由班輪公司或向班輪租賃集裝箱的公司在中國(guó)工廠訂購(gòu)的。根據(jù)德魯里的數(shù)據(jù)，去年的新集裝箱產(chǎn)量是迄今為止最高的。共生產(chǎn)新集裝箱718萬標(biāo)準(zhǔn)箱，比上年增長(zhǎng)130%，比2018年創(chuàng)下的紀(jì)錄高出62%。
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圖表：alphaliner
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由于該公司在二手市場(chǎng)購(gòu)買了 100 多艘船舶，msc 的運(yùn)力截至去年底增加了 411,000 標(biāo)準(zhǔn)箱或 10.7%。 2022 年初，額外的船隊(duì)收益推動(dòng) msc 超越馬士基，msc 贏得了全球最大海運(yùn)承運(yùn)人的稱號(hào)。
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alphaliner 表示：“我們對(duì)前 12 家航運(yùn)公司的同比運(yùn)力比較顯示，贏家和輸家之間存在重大差異。”
英國(guó)脫歐的不確定性限制了DFDS的貨運(yùn)增長(zhǎng)
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