2023年跨境電商物流變化有哪些（跨境物流有了什么新變革）
時(shí)間：2025-05-07
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美國去庫存的數(shù)據(jù)解析
2022年8月后，美國進(jìn)口貨柜數(shù)量呈現(xiàn)斷崖式下跌，直至2023年2月仍無復(fù)蘇跡象。美國的消費(fèi)是否也會出現(xiàn)斷崖式下跌？就目前情況來看，并不見得是美國的需求在大規(guī)模下跌，而是美國的庫存太高。
從美國批發(fā)和零售的庫銷比（每個(gè)月庫存金額除以銷售金額的比值）來看，目前美國批發(fā)庫銷比接近疫情爆發(fā)初期滯銷高點(diǎn)，達(dá)到1.9，而零售庫銷比尚在中樞位置。這說明在疫情發(fā)展過程中，美國零售企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量在不斷提高，但由于總的銷售金額較高，庫銷比的增幅傳導(dǎo)至庫存，就會導(dǎo)致庫存絕對值偏高。
2022年2月，透過沃爾瑪?shù)呢?cái)報(bào)可發(fā)現(xiàn)，沃爾瑪?shù)膸齑嬖鏊龠h(yuǎn)高于銷售增速。2022年一季度，沃爾瑪銷售與庫存同比增速打開了一個(gè)非常大的喇叭口。綜合另外4家大型零售商財(cái)報(bào)可見，美國從2022年開始去庫存至2022年末，零售去庫存已告一段落，張開的喇叭口重新合攏。
其中，沃爾瑪?shù)睦瓤趯?shí)現(xiàn)交叉，庫存增速低于銷售增速；homedepot也在完成交叉；亞馬遜自營雖還沒交叉，但已經(jīng)非常接近了；costco也基本上合攏交叉。這表明美國零售去庫存取得了階段性勝利。同時(shí)，銷售與庫存同比增速經(jīng)歷喇叭口張開-收緊周期，為下一輪擴(kuò)張/收縮做好了準(zhǔn)備。
在零售商現(xiàn)金流方面，亞馬遜2022年12月底的現(xiàn)金達(dá)到了538億美元，相比q3多了近200億美元，這說明亞馬遜在備留現(xiàn)金以御寒。相比亞馬遜，其他幾家大型零售商的現(xiàn)金流則顯得不太理想，以homedepot為例，現(xiàn)金流從2020年q4的85億美元降到了2022年q3的9億多美元，2022年q4也僅回升至22億美元。
在庫銷比方面，大型零售商庫銷比在1～1.8之間，大多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了回歸，包括亞馬遜自營也從原來的2下降到如今的1.5。目前只有homedepot的庫銷比仍超過2。按常規(guī)，每年一二季度是家居類的銷售旺季，homedepot目前不得不在現(xiàn)金流和庫存之間做權(quán)衡，如果旺季銷量不佳，極有可能引發(fā)現(xiàn)金流問題。
2022年，為保住現(xiàn)金流和銷售額，美國大型零售商幾乎都采取了犧牲利潤、去庫存的策略。因?yàn)檫@些庫存基本是在海運(yùn)費(fèi)和匯率均處于高點(diǎn)時(shí)進(jìn)入的，高價(jià)庫存沒有競爭力，需要加快出清，于是不惜虧損、保住現(xiàn)金成為最優(yōu)策略。
目前美國零售去庫存已取得階段性成果，而經(jīng)歷這波調(diào)整后，未來大型零售商的采購策略或?qū)②呌谥?jǐn)慎，而且現(xiàn)金條件也決定了大型零售商暫時(shí)難以進(jìn)行大規(guī)模采購，所以接下來總體會呈現(xiàn)出溫和反彈的局面。
分析完庫存情況后，下面看看美國一些典型類目行業(yè)的銷售情況。
首先是美國的汽車與汽配行業(yè)。從銷售額和庫銷比情況來看，美國的汽車與汽配行業(yè)應(yīng)該是發(fā)展最好的一個(gè)行業(yè)。汽車與汽配行業(yè)是慢周期行業(yè)，在疫情期間，即使庫銷比有緩慢上漲，達(dá)到1.5，也仍低于疫情前的2.2左右。
另外，雖然新車和二手車的銷售額在2022年有所下滑，但汽配銷售額卻呈現(xiàn)向上走勢。2023年，汽車與汽配行業(yè)是否會因?yàn)橘u家備貨，導(dǎo)致庫銷比走高，值得關(guān)注。
其次是鞋服行業(yè)。2022年美國進(jìn)口的梭織服裝的同比增速47%，增速驚人，服裝、鞋類的庫存都處于居高不下的狀態(tài)。2月底，受益于零售商實(shí)現(xiàn)喇叭口的回歸，庫銷比已降低。目前，美國進(jìn)口的服裝和鞋類數(shù)量將近持續(xù)5個(gè)月下跌，進(jìn)口量觸底，未來5-8周大概率觸底反彈。
最后是家居類行業(yè)。家居銷售從2021年便開始停滯不前，受加息帶來壓力，以及疫情帶來生活習(xí)慣改變，戶內(nèi)-戶外消費(fèi)類目結(jié)構(gòu)性滯銷，庫銷比與疫情前類似。如今經(jīng)過去庫存，情況有所好轉(zhuǎn)。從美國進(jìn)口家居類目的貨柜數(shù)量來看，進(jìn)口量已經(jīng)觸底，后續(xù)反彈受現(xiàn)金影響。
綜合2019年-2022年11月的美國主要類目零售庫銷比的情況，服裝、百貨、建材、家居是庫銷比比較嚴(yán)重的類目；汽配、雜貨、食品相對好些。后續(xù)是否會因通脹情況的變化而變化，還值得繼續(xù)觀察。
從一定程度上來講，跨境電商使用的諸多運(yùn)輸方式及定價(jià)更多是由大貿(mào)決定的，而不是由跨境電商的體量決定?；谀壳暗那闆r，未來一段時(shí)間，消費(fèi)端與供應(yīng)鏈端將會逐步匹配。
疫情期間，港口擁堵等原因造成供應(yīng)鏈端和消費(fèi)端的脫節(jié)越來越嚴(yán)重，在牛鞭效應(yīng)逐漸落下的過程中，行業(yè)正在付出代價(jià)，并將慢慢趨于平和穩(wěn)定，這也會影響包括海外卡車運(yùn)價(jià)在內(nèi)的整體運(yùn)價(jià)的回落。倉儲價(jià)格在2021年達(dá)到高潮，2022年持續(xù)上揚(yáng)，導(dǎo)致倉庫建設(shè)者難以大規(guī)模擴(kuò)張。
此外，美國供應(yīng)鏈回歸導(dǎo)致美國倉庫需求上漲，所以倉儲價(jià)格將保持高位，而且因?yàn)閭}租的長約限制，即使有松動(dòng)空間，傳導(dǎo)至市場也需要一定時(shí)間。整體來說，供應(yīng)鏈端反應(yīng)偏慢，偏向保守，不會出現(xiàn)大的波動(dòng)。
baixiao
· 中國出海力量的變遷 ·
經(jīng)歷疫情之后，中國的出海力量正在發(fā)生根本性、結(jié)構(gòu)性的變化，包括亞馬遜封店事件，進(jìn)一步推動(dòng)中國品牌出海和中國電商平臺崛起，并逐漸壯大成為非常耀眼的一股力量。
之前在跨境電商領(lǐng)域，中國更多貢獻(xiàn)的是賣家，如今不僅有類似于tiktok這樣的流量平臺，還有以shein、temu等為代表的電商平臺。中國企業(yè)在跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈條上的角色越來越豐富完整，這將對跨境電商及跨境電商物流產(chǎn)生較大影響。
比如電商平臺，隨著增量的變化，采取了集中物流采購的形式，集中采購某種意義上會加大跨境電商物流行業(yè)的集中度。而品牌商會更多以線上線下多渠道銷售為目標(biāo)，進(jìn)而使卡車、轉(zhuǎn)運(yùn)的比重超越一件代發(fā)的比重。中小賣家將面臨平臺競爭造成的空間壓縮，更多賣家將逐漸向供應(yīng)鏈端靠攏。
未來，以下幾類電商品類出海將會面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。
第一，消費(fèi)電子類。依托于長期積累的強(qiáng)大中國優(yōu)勢，消費(fèi)電子出海正在從品類、場景、商業(yè)模式進(jìn)行更具創(chuàng)新的探索，甚至?xí)Q生出更多的全球性消費(fèi)品牌。
第二，時(shí)尚類。目前，“華流”掀起，中國快時(shí)尚品牌出海定位差異化競爭，解鎖新興細(xì)分賽道，爭做全球時(shí)尚的弄潮兒。其中又以shein為最典型代表。
第三，智能家居類。中國的智能家居產(chǎn)品在全球各個(gè)國家市場的滲透率都非常高。更高的滲透率帶來更多機(jī)會點(diǎn)，吸引更多中國智能家居企業(yè)出海。而在智能家電和智能安防品類中，細(xì)分賽道眾多且碎片化，在海外市場的容量上限也更高，國內(nèi)公司出海將會有更多地可能性實(shí)現(xiàn)彎道超車。
全渠道品牌商出海，針對的是線上線下整個(gè)零售市場，需要經(jīng)營渠道以及背后的供應(yīng)鏈服務(wù)能力。這要求物流服務(wù)要開始從簡單的運(yùn)輸服務(wù)向合同物流和供應(yīng)鏈解決方案轉(zhuǎn)變，單純的專線物流、倉儲履約服務(wù)已滿足不了需求。
相應(yīng)的，物流服務(wù)種類也會變得更加繁雜，包括國際干線服務(wù)、清關(guān)服務(wù)、2b倉儲及調(diào)撥服務(wù)（卡車、轉(zhuǎn)運(yùn)）、2c配送服務(wù)能力、信息化服務(wù)能力及合規(guī)能力、供應(yīng)鏈規(guī)劃及路徑優(yōu)化能力、配套服務(wù)能力（退貨重派、維修服務(wù)能力）等。而且大型品牌商往往愿意建立自己的合同物流體系，所以品牌商會掌握更多的話語權(quán)。在這樣的情況下，物流服務(wù)商將面臨更多的挑戰(zhàn)和不確定性。
其實(shí)無論什么樣的商流形態(tài)，其背后都有不同的供應(yīng)鏈在支撐。
早期，深圳的鋪貨型賣家更多采用響應(yīng)型供應(yīng)鏈，sku多，響應(yīng)快，但價(jià)格較高。后來，隨著垂直類目賣家崛起，以及工貿(mào)型商家和品牌商的涌入，效率型供應(yīng)鏈被更多使用。效率型供應(yīng)鏈主要針對功能性產(chǎn)品，款式少，更具成本優(yōu)勢，企業(yè)對產(chǎn)品也擁有更大的自主權(quán)，能夠創(chuàng)造自己產(chǎn)品獨(dú)特的壟斷性。在如今內(nèi)卷的市場上，效率型供應(yīng)鏈的企業(yè)擁有更明顯的優(yōu)勢。
此外，也有像shein這樣的企業(yè)，從響應(yīng)型、多sku的角度上升一個(gè)維度，做敏捷型供應(yīng)鏈。敏捷性供應(yīng)鏈之前更多應(yīng)用于高單價(jià)的it設(shè)備，shein把敏捷性供應(yīng)鏈引入了快時(shí)尚服裝消費(fèi)領(lǐng)域，通過信息化系統(tǒng)去掌控供應(yīng)鏈的全鏈條，這在目前非常少見。而且敏捷型供應(yīng)鏈經(jīng)過shein的打造，已經(jīng)變成一種平臺模式，突破了過去c2c到b2c的發(fā)展鏈條。
之前亞馬遜之所以能夠超越ebay成為新的霸主，某種意義上便是因?yàn)橐隻2c的供應(yīng)鏈，用效率型供應(yīng)鏈替代了響應(yīng)型供應(yīng)鏈?，F(xiàn)在，shein將敏捷型供應(yīng)鏈與平臺結(jié)合，直接取消賣家環(huán)節(jié)，消息傳遞效率更高，整個(gè)供應(yīng)鏈的信息流轉(zhuǎn)和庫存周轉(zhuǎn)也變得非?？?。
shein集中采購商品、集中采購物流的模式，帶來平臺整體競爭力的蛻變，這將促使電商平臺進(jìn)入一個(gè)新的進(jìn)化階段，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)電商行業(yè)和物流行業(yè)格局的變化。
一方面，隨著shein、temu這類平臺的出現(xiàn)，以ebay、wish為代表的低單價(jià)流量以及亞馬遜的部分流量將會受到大量擠壓，這同時(shí)意味著，之前電商物流行業(yè)的很多客戶將隨著平臺的pk而出局。
另一方面，shein主要采用集中采購、分段采購，除了使用國際3大快遞外，其他服務(wù)都是分段采購，將每個(gè)環(huán)節(jié)最好的服務(wù)商集成自己所用。這將提高整個(gè)物流行業(yè)的集中度，而且會不斷加大物流服務(wù)商對基礎(chǔ)設(shè)施的投入要求。平臺供應(yīng)鏈化延伸到物流端，物流需要按照供應(yīng)鏈思維去運(yùn)作，原來在理論上才能實(shí)現(xiàn)的“又快又便宜”，在未來將成為物流企業(yè)必須要做到的事情。
除了平臺和賣家的變遷外，我國的外貿(mào)形勢也發(fā)生了很大的變化，特別是過去3年間。2022年，中國的半成品出口對外貿(mào)的貢獻(xiàn)占比，對美國已超過40%，對歐盟已超過60%，對rcep的東南亞及東亞國家基本都在60%以上，中國外貿(mào)轉(zhuǎn)型已經(jīng)悄然發(fā)生。而且，從美國與各個(gè)國家的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，美國從中國進(jìn)口的增速已經(jīng)遠(yuǎn)低于東南亞、韓國等區(qū)域。這些對市場、賣家和物流服務(wù)商形成較大影響。
目前來看，區(qū)域化供應(yīng)鏈已經(jīng)成型。相比于幾十年沒有改變的wto貿(mào)易框架，各地的自由貿(mào)易協(xié)定正在逐漸盛行，而自由貿(mào)易協(xié)定帶來的關(guān)稅差異是企業(yè)控制成本時(shí)無法做到的。再加上地緣政治變化，區(qū)域化供應(yīng)鏈將會對物流行業(yè)產(chǎn)生非常深刻的影響。
大家會更強(qiáng)調(diào)端到端，而端到端的內(nèi)容包括2b和2c物流的融合，對一盤貨庫存的要求會提高。同時(shí)，干線洲際和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)也會發(fā)生很多變化，比如中國到東南亞半成品的貨量增長速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國到美國成品貨量的增長速度，這里面有著很多機(jī)會。
此外，在海外本土的物流網(wǎng)絡(luò)需求也將加大，會從之前以中國為主的東亞、南亞核心區(qū)域，進(jìn)而形成包括從中東到東歐、南亞和東南亞、拉丁美洲三大區(qū)域?yàn)橹鞯墓?yīng)鏈基地，這對整個(gè)物流的分布，包括對飛行器及輪船類型都會產(chǎn)生巨大的需求影響。
baixiao
· 物流企業(yè)如何打造端到端供應(yīng)鏈 ·
短期內(nèi)，由于貨量下降，價(jià)格出現(xiàn)激烈競爭；同時(shí)，成本剛性上漲，包括海外人工成本、運(yùn)輸成本、海外倉儲成本等，都將給跨境物流企業(yè)帶來較大挑戰(zhàn)。
此外，海運(yùn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型也將影響未來國際物流格局，例如馬士基就在徹底轉(zhuǎn)型做端到端供應(yīng)鏈。現(xiàn)在人們都將關(guān)注點(diǎn)放在端到端供應(yīng)鏈，但具體要如何做？這要從之前側(cè)重需求端向如今更側(cè)重供給端來發(fā)力。
之前行業(yè)更多以貨代型企業(yè)為主，只需根據(jù)客戶的訂單，匹配、采購運(yùn)力便可在行業(yè)紅利期獲得快速增長。但如今隨著品牌商和平臺的介入，基礎(chǔ)設(shè)施的投入要求不斷提高，物流企業(yè)必然要開展運(yùn)力供給側(cè)的建設(shè)。
這時(shí)要考驗(yàn)的是企業(yè)的資金運(yùn)營能力、持續(xù)融資能力、產(chǎn)能擴(kuò)張的節(jié)奏控制等。行業(yè)會逐步進(jìn)入長周期發(fā)展，折舊成為成本底線，盈利要靠解耦。所謂解耦，就是把全鏈條的環(huán)節(jié)解耦剖析，判斷每個(gè)環(huán)節(jié)如何做到最優(yōu)。不僅要做全鏈條，更要每個(gè)鏈條都具備競爭力。
為了把每個(gè)環(huán)節(jié)做得更好，企業(yè)需釋放每個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)對外，讓服務(wù)產(chǎn)品更加多元化，這樣客戶群體必然也需要多元化，才能采購多元化的服務(wù)。所以供給端的需求增加，也會導(dǎo)致需求端的客戶群體發(fā)生很多變化。這些客戶群體包括全球布局的工廠、企業(yè)、品牌商，以及需要出海采購的賣家等。而客戶群體多元化，反過來也會產(chǎn)生更多服務(wù)要求。
如：一架777的貨機(jī)運(yùn)載90噸的貨物，如果在機(jī)場自有場站，5小時(shí)之內(nèi)這些貨物即可拆散出去；但如果只有公共場站可用，操作情況和時(shí)效都將變得難以把握。飛機(jī)飛行的時(shí)間是一樣的，在場站的時(shí)間就成為主要差異。缺乏自有基礎(chǔ)設(shè)施，很難實(shí)現(xiàn)提效，服務(wù)質(zhì)量也難以把控。
所以端到端供應(yīng)鏈，不能簡單地理解為把海運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)節(jié)都承接下來，它真正的價(jià)值是與行業(yè)產(chǎn)品類目相關(guān)、能夠貼合類目需求服務(wù)到位的解決方案。
跨境物流行業(yè)目前還缺乏多品類的解決方案，而多品類的解決方案往往需要花費(fèi)兩三年的時(shí)間打磨才能成熟。所以重資產(chǎn)始于投資，優(yōu)勢來于解耦運(yùn)營能力。
此外，不是所有的品類都具備打造端到端供應(yīng)鏈的價(jià)值。首先要考慮企業(yè)自身解決方案的能力，這決定了能否去做；第二要考慮企業(yè)自身對資源的掌控能力，這決定了能否做好。端到端必然涉及眾多服務(wù)商，企業(yè)能否管控好這些體系外的資源是非常重要的，所以端到端供應(yīng)鏈的打造是一個(gè)能力積累提升的過程，相信未來3-4年后，行業(yè)內(nèi)會出現(xiàn)此類成功的企業(yè)。
另外，海外倉也逐漸成為長周期行業(yè)。不同規(guī)模的海外倉企業(yè)，關(guān)注點(diǎn)不盡相同：10萬-20萬㎡的海外倉，解決好關(guān)鍵大客戶問題，即可很好地運(yùn)營；30萬-40萬㎡的海外倉，開始關(guān)注類目行情；60萬-80萬㎡的海外倉，更需要關(guān)注電商平臺及行業(yè)的發(fā)展；100萬㎡以上的海外倉，需要關(guān)注更多東西，比如零售行業(yè)的行情等，因?yàn)楹Ｍ鈧}規(guī)模越大，跟經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的正向關(guān)系越強(qiáng)。
如今，海外倉的發(fā)展已到一定階段。隨著更多的品牌商出海，更多的專業(yè)類服務(wù)需求出現(xiàn)，專業(yè)倉必然會出現(xiàn)。但專業(yè)客戶需求是否足夠規(guī)模，是否能夠獨(dú)立支撐起專業(yè)倉的運(yùn)營？第三方海外倉行業(yè)合理規(guī)模到底是多少，海外倉企業(yè)服務(wù)的天花板在哪里？另外，海外倉以后是否會變成分銷中心體系，在分銷中心體系下如何保證盈利？這些都是海外倉企業(yè)需要去深入思考的問題。
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2022年8月后，美國進(jìn)口貨柜數(shù)量呈現(xiàn)斷崖式下跌，直至2023年2月仍無復(fù)蘇跡象。美國的消費(fèi)是否也會出現(xiàn)斷崖式下跌？就目前情況來看，并不見得是美國的需求在大規(guī)模下跌，而是美國的庫存太高。
從美國批發(fā)和零售的庫銷比（每個(gè)月庫存金額除以銷售金額的比值）來看，目前美國批發(fā)庫銷比接近疫情爆發(fā)初期滯銷高點(diǎn)，達(dá)到1.9，而零售庫銷比尚在中樞位置。這說明在疫情發(fā)展過程中，美國零售企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量在不斷提高，但由于總的銷售金額較高，庫銷比的增幅傳導(dǎo)至庫存，就會導(dǎo)致庫存絕對值偏高。
2022年2月，透過沃爾瑪?shù)呢?cái)報(bào)可發(fā)現(xiàn)，沃爾瑪?shù)膸齑嬖鏊龠h(yuǎn)高于銷售增速。2022年一季度，沃爾瑪銷售與庫存同比增速打開了一個(gè)非常大的喇叭口。綜合另外4家大型零售商財(cái)報(bào)可見，美國從2022年開始去庫存至2022年末，零售去庫存已告一段落，張開的喇叭口重新合攏。
其中，沃爾瑪?shù)睦瓤趯?shí)現(xiàn)交叉，庫存增速低于銷售增速；homedepot也在完成交叉；亞馬遜自營雖還沒交叉，但已經(jīng)非常接近了；costco也基本上合攏交叉。這表明美國零售去庫存取得了階段性勝利。同時(shí)，銷售與庫存同比增速經(jīng)歷喇叭口張開-收緊周期，為下一輪擴(kuò)張/收縮做好了準(zhǔn)備。
在零售商現(xiàn)金流方面，亞馬遜2022年12月底的現(xiàn)金達(dá)到了538億美元，相比q3多了近200億美元，這說明亞馬遜在備留現(xiàn)金以御寒。相比亞馬遜，其他幾家大型零售商的現(xiàn)金流則顯得不太理想，以homedepot為例，現(xiàn)金流從2020年q4的85億美元降到了2022年q3的9億多美元，2022年q4也僅回升至22億美元。
在庫銷比方面，大型零售商庫銷比在1～1.8之間，大多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了回歸，包括亞馬遜自營也從原來的2下降到如今的1.5。目前只有homedepot的庫銷比仍超過2。按常規(guī)，每年一二季度是家居類的銷售旺季，homedepot目前不得不在現(xiàn)金流和庫存之間做權(quán)衡，如果旺季銷量不佳，極有可能引發(fā)現(xiàn)金流問題。
2022年，為保住現(xiàn)金流和銷售額，美國大型零售商幾乎都采取了犧牲利潤、去庫存的策略。因?yàn)檫@些庫存基本是在海運(yùn)費(fèi)和匯率均處于高點(diǎn)時(shí)進(jìn)入的，高價(jià)庫存沒有競爭力，需要加快出清，于是不惜虧損、保住現(xiàn)金成為最優(yōu)策略。
目前美國零售去庫存已取得階段性成果，而經(jīng)歷這波調(diào)整后，未來大型零售商的采購策略或?qū)②呌谥?jǐn)慎，而且現(xiàn)金條件也決定了大型零售商暫時(shí)難以進(jìn)行大規(guī)模采購，所以接下來總體會呈現(xiàn)出溫和反彈的局面。
分析完庫存情況后，下面看看美國一些典型類目行業(yè)的銷售情況。
首先是美國的汽車與汽配行業(yè)。從銷售額和庫銷比情況來看，美國的汽車與汽配行業(yè)應(yīng)該是發(fā)展最好的一個(gè)行業(yè)。汽車與汽配行業(yè)是慢周期行業(yè)，在疫情期間，即使庫銷比有緩慢上漲，達(dá)到1.5，也仍低于疫情前的2.2左右。
另外，雖然新車和二手車的銷售額在2022年有所下滑，但汽配銷售額卻呈現(xiàn)向上走勢。2023年，汽車與汽配行業(yè)是否會因?yàn)橘u家備貨，導(dǎo)致庫銷比走高，值得關(guān)注。
其次是鞋服行業(yè)。2022年美國進(jìn)口的梭織服裝的同比增速47%，增速驚人，服裝、鞋類的庫存都處于居高不下的狀態(tài)。2月底，受益于零售商實(shí)現(xiàn)喇叭口的回歸，庫銷比已降低。目前，美國進(jìn)口的服裝和鞋類數(shù)量將近持續(xù)5個(gè)月下跌，進(jìn)口量觸底，未來5-8周大概率觸底反彈。
最后是家居類行業(yè)。家居銷售從2021年便開始停滯不前，受加息帶來壓力，以及疫情帶來生活習(xí)慣改變，戶內(nèi)-戶外消費(fèi)類目結(jié)構(gòu)性滯銷，庫銷比與疫情前類似。如今經(jīng)過去庫存，情況有所好轉(zhuǎn)。從美國進(jìn)口家居類目的貨柜數(shù)量來看，進(jìn)口量已經(jīng)觸底，后續(xù)反彈受現(xiàn)金影響。
綜合2019年-2022年11月的美國主要類目零售庫銷比的情況，服裝、百貨、建材、家居是庫銷比比較嚴(yán)重的類目；汽配、雜貨、食品相對好些。后續(xù)是否會因通脹情況的變化而變化，還值得繼續(xù)觀察。
從一定程度上來講，跨境電商使用的諸多運(yùn)輸方式及定價(jià)更多是由大貿(mào)決定的，而不是由跨境電商的體量決定?；谀壳暗那闆r，未來一段時(shí)間，消費(fèi)端與供應(yīng)鏈端將會逐步匹配。
疫情期間，港口擁堵等原因造成供應(yīng)鏈端和消費(fèi)端的脫節(jié)越來越嚴(yán)重，在牛鞭效應(yīng)逐漸落下的過程中，行業(yè)正在付出代價(jià)，并將慢慢趨于平和穩(wěn)定，這也會影響包括海外卡車運(yùn)價(jià)在內(nèi)的整體運(yùn)價(jià)的回落。倉儲價(jià)格在2021年達(dá)到高潮，2022年持續(xù)上揚(yáng)，導(dǎo)致倉庫建設(shè)者難以大規(guī)模擴(kuò)張。
此外，美國供應(yīng)鏈回歸導(dǎo)致美國倉庫需求上漲，所以倉儲價(jià)格將保持高位，而且因?yàn)閭}租的長約限制，即使有松動(dòng)空間，傳導(dǎo)至市場也需要一定時(shí)間。整體來說，供應(yīng)鏈端反應(yīng)偏慢，偏向保守，不會出現(xiàn)大的波動(dòng)。
baixiao
· 中國出海力量的變遷 ·
經(jīng)歷疫情之后，中國的出海力量正在發(fā)生根本性、結(jié)構(gòu)性的變化，包括亞馬遜封店事件，進(jìn)一步推動(dòng)中國品牌出海和中國電商平臺崛起，并逐漸壯大成為非常耀眼的一股力量。
之前在跨境電商領(lǐng)域，中國更多貢獻(xiàn)的是賣家，如今不僅有類似于tiktok這樣的流量平臺，還有以shein、temu等為代表的電商平臺。中國企業(yè)在跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈條上的角色越來越豐富完整，這將對跨境電商及跨境電商物流產(chǎn)生較大影響。
比如電商平臺，隨著增量的變化，采取了集中物流采購的形式，集中采購某種意義上會加大跨境電商物流行業(yè)的集中度。而品牌商會更多以線上線下多渠道銷售為目標(biāo)，進(jìn)而使卡車、轉(zhuǎn)運(yùn)的比重超越一件代發(fā)的比重。中小賣家將面臨平臺競爭造成的空間壓縮，更多賣家將逐漸向供應(yīng)鏈端靠攏。
未來，以下幾類電商品類出海將會面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。
第一，消費(fèi)電子類。依托于長期積累的強(qiáng)大中國優(yōu)勢，消費(fèi)電子出海正在從品類、場景、商業(yè)模式進(jìn)行更具創(chuàng)新的探索，甚至?xí)Q生出更多的全球性消費(fèi)品牌。
第二，時(shí)尚類。目前，“華流”掀起，中國快時(shí)尚品牌出海定位差異化競爭，解鎖新興細(xì)分賽道，爭做全球時(shí)尚的弄潮兒。其中又以shein為最典型代表。
第三，智能家居類。中國的智能家居產(chǎn)品在全球各個(gè)國家市場的滲透率都非常高。更高的滲透率帶來更多機(jī)會點(diǎn)，吸引更多中國智能家居企業(yè)出海。而在智能家電和智能安防品類中，細(xì)分賽道眾多且碎片化，在海外市場的容量上限也更高，國內(nèi)公司出海將會有更多地可能性實(shí)現(xiàn)彎道超車。
全渠道品牌商出海，針對的是線上線下整個(gè)零售市場，需要經(jīng)營渠道以及背后的供應(yīng)鏈服務(wù)能力。這要求物流服務(wù)要開始從簡單的運(yùn)輸服務(wù)向合同物流和供應(yīng)鏈解決方案轉(zhuǎn)變，單純的專線物流、倉儲履約服務(wù)已滿足不了需求。
相應(yīng)的，物流服務(wù)種類也會變得更加繁雜，包括國際干線服務(wù)、清關(guān)服務(wù)、2b倉儲及調(diào)撥服務(wù)（卡車、轉(zhuǎn)運(yùn)）、2c配送服務(wù)能力、信息化服務(wù)能力及合規(guī)能力、供應(yīng)鏈規(guī)劃及路徑優(yōu)化能力、配套服務(wù)能力（退貨重派、維修服務(wù)能力）等。而且大型品牌商往往愿意建立自己的合同物流體系，所以品牌商會掌握更多的話語權(quán)。在這樣的情況下，物流服務(wù)商將面臨更多的挑戰(zhàn)和不確定性。
其實(shí)無論什么樣的商流形態(tài)，其背后都有不同的供應(yīng)鏈在支撐。
早期，深圳的鋪貨型賣家更多采用響應(yīng)型供應(yīng)鏈，sku多，響應(yīng)快，但價(jià)格較高。后來，隨著垂直類目賣家崛起，以及工貿(mào)型商家和品牌商的涌入，效率型供應(yīng)鏈被更多使用。效率型供應(yīng)鏈主要針對功能性產(chǎn)品，款式少，更具成本優(yōu)勢，企業(yè)對產(chǎn)品也擁有更大的自主權(quán)，能夠創(chuàng)造自己產(chǎn)品獨(dú)特的壟斷性。在如今內(nèi)卷的市場上，效率型供應(yīng)鏈的企業(yè)擁有更明顯的優(yōu)勢。
此外，也有像shein這樣的企業(yè)，從響應(yīng)型、多sku的角度上升一個(gè)維度，做敏捷型供應(yīng)鏈。敏捷性供應(yīng)鏈之前更多應(yīng)用于高單價(jià)的it設(shè)備，shein把敏捷性供應(yīng)鏈引入了快時(shí)尚服裝消費(fèi)領(lǐng)域，通過信息化系統(tǒng)去掌控供應(yīng)鏈的全鏈條，這在目前非常少見。而且敏捷型供應(yīng)鏈經(jīng)過shein的打造，已經(jīng)變成一種平臺模式，突破了過去c2c到b2c的發(fā)展鏈條。
之前亞馬遜之所以能夠超越ebay成為新的霸主，某種意義上便是因?yàn)橐隻2c的供應(yīng)鏈，用效率型供應(yīng)鏈替代了響應(yīng)型供應(yīng)鏈?，F(xiàn)在，shein將敏捷型供應(yīng)鏈與平臺結(jié)合，直接取消賣家環(huán)節(jié)，消息傳遞效率更高，整個(gè)供應(yīng)鏈的信息流轉(zhuǎn)和庫存周轉(zhuǎn)也變得非?？?。
shein集中采購商品、集中采購物流的模式，帶來平臺整體競爭力的蛻變，這將促使電商平臺進(jìn)入一個(gè)新的進(jìn)化階段，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)電商行業(yè)和物流行業(yè)格局的變化。
一方面，隨著shein、temu這類平臺的出現(xiàn)，以ebay、wish為代表的低單價(jià)流量以及亞馬遜的部分流量將會受到大量擠壓，這同時(shí)意味著，之前電商物流行業(yè)的很多客戶將隨著平臺的pk而出局。
另一方面，shein主要采用集中采購、分段采購，除了使用國際3大快遞外，其他服務(wù)都是分段采購，將每個(gè)環(huán)節(jié)最好的服務(wù)商集成自己所用。這將提高整個(gè)物流行業(yè)的集中度，而且會不斷加大物流服務(wù)商對基礎(chǔ)設(shè)施的投入要求。平臺供應(yīng)鏈化延伸到物流端，物流需要按照供應(yīng)鏈思維去運(yùn)作，原來在理論上才能實(shí)現(xiàn)的“又快又便宜”，在未來將成為物流企業(yè)必須要做到的事情。
除了平臺和賣家的變遷外，我國的外貿(mào)形勢也發(fā)生了很大的變化，特別是過去3年間。2022年，中國的半成品出口對外貿(mào)的貢獻(xiàn)占比，對美國已超過40%，對歐盟已超過60%，對rcep的東南亞及東亞國家基本都在60%以上，中國外貿(mào)轉(zhuǎn)型已經(jīng)悄然發(fā)生。而且，從美國與各個(gè)國家的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，美國從中國進(jìn)口的增速已經(jīng)遠(yuǎn)低于東南亞、韓國等區(qū)域。這些對市場、賣家和物流服務(wù)商形成較大影響。
目前來看，區(qū)域化供應(yīng)鏈已經(jīng)成型。相比于幾十年沒有改變的wto貿(mào)易框架，各地的自由貿(mào)易協(xié)定正在逐漸盛行，而自由貿(mào)易協(xié)定帶來的關(guān)稅差異是企業(yè)控制成本時(shí)無法做到的。再加上地緣政治變化，區(qū)域化供應(yīng)鏈將會對物流行業(yè)產(chǎn)生非常深刻的影響。
大家會更強(qiáng)調(diào)端到端，而端到端的內(nèi)容包括2b和2c物流的融合，對一盤貨庫存的要求會提高。同時(shí)，干線洲際和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)也會發(fā)生很多變化，比如中國到東南亞半成品的貨量增長速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國到美國成品貨量的增長速度，這里面有著很多機(jī)會。
此外，在海外本土的物流網(wǎng)絡(luò)需求也將加大，會從之前以中國為主的東亞、南亞核心區(qū)域，進(jìn)而形成包括從中東到東歐、南亞和東南亞、拉丁美洲三大區(qū)域?yàn)橹鞯墓?yīng)鏈基地，這對整個(gè)物流的分布，包括對飛行器及輪船類型都會產(chǎn)生巨大的需求影響。
baixiao
· 物流企業(yè)如何打造端到端供應(yīng)鏈 ·
短期內(nèi)，由于貨量下降，價(jià)格出現(xiàn)激烈競爭；同時(shí)，成本剛性上漲，包括海外人工成本、運(yùn)輸成本、海外倉儲成本等，都將給跨境物流企業(yè)帶來較大挑戰(zhàn)。
此外，海運(yùn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型也將影響未來國際物流格局，例如馬士基就在徹底轉(zhuǎn)型做端到端供應(yīng)鏈。現(xiàn)在人們都將關(guān)注點(diǎn)放在端到端供應(yīng)鏈，但具體要如何做？這要從之前側(cè)重需求端向如今更側(cè)重供給端來發(fā)力。
之前行業(yè)更多以貨代型企業(yè)為主，只需根據(jù)客戶的訂單，匹配、采購運(yùn)力便可在行業(yè)紅利期獲得快速增長。但如今隨著品牌商和平臺的介入，基礎(chǔ)設(shè)施的投入要求不斷提高，物流企業(yè)必然要開展運(yùn)力供給側(cè)的建設(shè)。
這時(shí)要考驗(yàn)的是企業(yè)的資金運(yùn)營能力、持續(xù)融資能力、產(chǎn)能擴(kuò)張的節(jié)奏控制等。行業(yè)會逐步進(jìn)入長周期發(fā)展，折舊成為成本底線，盈利要靠解耦。所謂解耦，就是把全鏈條的環(huán)節(jié)解耦剖析，判斷每個(gè)環(huán)節(jié)如何做到最優(yōu)。不僅要做全鏈條，更要每個(gè)鏈條都具備競爭力。
為了把每個(gè)環(huán)節(jié)做得更好，企業(yè)需釋放每個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)對外，讓服務(wù)產(chǎn)品更加多元化，這樣客戶群體必然也需要多元化，才能采購多元化的服務(wù)。所以供給端的需求增加，也會導(dǎo)致需求端的客戶群體發(fā)生很多變化。這些客戶群體包括全球布局的工廠、企業(yè)、品牌商，以及需要出海采購的賣家等。而客戶群體多元化，反過來也會產(chǎn)生更多服務(wù)要求。
如：一架777的貨機(jī)運(yùn)載90噸的貨物，如果在機(jī)場自有場站，5小時(shí)之內(nèi)這些貨物即可拆散出去；但如果只有公共場站可用，操作情況和時(shí)效都將變得難以把握。飛機(jī)飛行的時(shí)間是一樣的，在場站的時(shí)間就成為主要差異。缺乏自有基礎(chǔ)設(shè)施，很難實(shí)現(xiàn)提效，服務(wù)質(zhì)量也難以把控。
所以端到端供應(yīng)鏈，不能簡單地理解為把海運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)節(jié)都承接下來，它真正的價(jià)值是與行業(yè)產(chǎn)品類目相關(guān)、能夠貼合類目需求服務(wù)到位的解決方案。
跨境物流行業(yè)目前還缺乏多品類的解決方案，而多品類的解決方案往往需要花費(fèi)兩三年的時(shí)間打磨才能成熟。所以重資產(chǎn)始于投資，優(yōu)勢來于解耦運(yùn)營能力。
此外，不是所有的品類都具備打造端到端供應(yīng)鏈的價(jià)值。首先要考慮企業(yè)自身解決方案的能力，這決定了能否去做；第二要考慮企業(yè)自身對資源的掌控能力，這決定了能否做好。端到端必然涉及眾多服務(wù)商，企業(yè)能否管控好這些體系外的資源是非常重要的，所以端到端供應(yīng)鏈的打造是一個(gè)能力積累提升的過程，相信未來3-4年后，行業(yè)內(nèi)會出現(xiàn)此類成功的企業(yè)。
另外，海外倉也逐漸成為長周期行業(yè)。不同規(guī)模的海外倉企業(yè)，關(guān)注點(diǎn)不盡相同：10萬-20萬㎡的海外倉，解決好關(guān)鍵大客戶問題，即可很好地運(yùn)營；30萬-40萬㎡的海外倉，開始關(guān)注類目行情；60萬-80萬㎡的海外倉，更需要關(guān)注電商平臺及行業(yè)的發(fā)展；100萬㎡以上的海外倉，需要關(guān)注更多東西，比如零售行業(yè)的行情等，因?yàn)楹Ｍ鈧}規(guī)模越大，跟經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的正向關(guān)系越強(qiáng)。
如今，海外倉的發(fā)展已到一定階段。隨著更多的品牌商出海，更多的專業(yè)類服務(wù)需求出現(xiàn)，專業(yè)倉必然會出現(xiàn)。但專業(yè)客戶需求是否足夠規(guī)模，是否能夠獨(dú)立支撐起專業(yè)倉的運(yùn)營？第三方海外倉行業(yè)合理規(guī)模到底是多少，海外倉企業(yè)服務(wù)的天花板在哪里？另外，海外倉以后是否會變成分銷中心體系，在分銷中心體系下如何保證盈利？這些都是海外倉企業(yè)需要去深入思考的問題。
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